Estreia de Badi Assad em uma gravadora multinacional, o álbum reúne composições autorais e clássicos do cancioneiro brasileiro — como Ponta de Areia, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Com uma mistura de pop, flamenco e jazz, o disco evidencia a versatilidade vocal e instrumental de Badi. A faixa Waves foi incluída na trilha sonora do filme It Runs in the Family, estrelado por Kirk e Michael Douglas.

Produção e Direção Musical: Badi Assad e Jeff Young Participações: Jeff Young (violão), Viviana Guzmán (flautas), Abraham Laboriel (baixos acústico e elétrico), Alex Acuña (percussão), Cassio Duarte (percussão), Hilary Jones (bateria), Stephanie Fife (violoncelo), Virginia Lee Frazier (viola), Carolyn Osbourn (violino), Steven Kent (didgeridoo), Lee Ritenour (guitarra e sintetizador), Andre Manga e Debby Holiday (vocais de apoio).