Nesta primeira colaboração fonográfica, a violinista Nadja Salerno-Sonnenberg une-se a Sérgio e Odair em uma exploração da tradição musical cigana e suas ramificações estilísticas. Com repertório majoritariamente composto e arranjado por Sérgio Assad, o álbum articula influências do Leste Europeu, Espanha, Oriente Médio e do jazz manouche, exemplificado pela inclusão de Nuages, de Django Reinhardt.